■山东省再担保集团股份有限公司2016年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)

(原首长):■山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股发行公报(迎合合格出资者))

(寓所):山东市济南十路9999号C路9号

发行人和董事会的懂得分子确保担保的真相。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许象征滴承当共同责任。。

要紧指出

1、山东再确保集团股份有限公司(以下约分“发行人”或“公司”)向合格出资者开始发行面值不超越5亿元(含5亿元)的债券股(以下约分“这次债券股”)已购置物奇纳担保人的监督使用委任证监处罚[2016]2411号文赞同。

发行人采取专心致志后随即抛掉的东西发行。,即山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股发行衡量为5亿元。

2、债券股的评级为AA 程度。,首要信誉评级为AA 程度。。上市前的债券股发行,在2016个月的6个月中,发行人的懂得者合法权利为150。,万元,资产负债率是;发行人2013年、兼并日志中总公司懂得者的净进项,万元、10,一万元和17元,万元,过来三年公有经济年度平均数的可分派利润,万元,估计某年级的学生期库藏债券利钱率不少于某年级的学生。。这次发行前发行人的财务指标分歧。。

3、这些债券股是无确保债券股。。

4、现期债券股迎合《债券股发行与市规章》(以下约分“规章”)圣职授任的合格出资者开始发行,试件利钱率将鉴于Offin下的簿记产物。,由发行人和簿记员按照公司或连队圣职授任决议。年利钱率是按单一利钱计算的。,革除复利。

5、礼物债券股息票利钱率查询区间为,终极息票利率将依据簿记产物决议。。发行人和簿记负责人将于2016年11月23日(T-1日)以簿记发送的办法向网下出资者停止利钱率询价,依据记账产物,债券股的终极息票利率。。发行人将于2016年11月24日(T日)在上海担保市所网站()上公报现期债券股的终极票面利钱率,请关怀出资者。。

6、发行人信誉评级为AA,下面所说的事成绩的信誉评级是AA。,现期债券股契合停止新质押式回购市的基本原理。发行人企图向S公司敷用新的质押回购对待。。倘若处罚,备忘录转换率及对立的事物事项将按和约表演。。

7、这次发行以合格授予的簿记电视节目的总安排停止。。在网上购进中,发行人和簿记人应性格债券股。。备忘录的发行对待将按照TH停止。。在预示三中备忘录阐明了暂时搁置一边十分重大的。、(六)网上发行。

8、脱机成绩合格出资者。合格出资者的最小的总计是10。,000只手(100只),000张,1,000万元),超越10,000只手必不成少的事物是10只。,000只手(1只),概数乘以000元。。除非主寄销品经销额商另有圣职授任。

9、出资者不得违法的专心致志别的的存款或资产,两个都不容许违法的融资或为别的违法的融资。。出资者预订并拥有现期债券股应研究相干金科玉律和奇纳担保人的监督使用委任的公司或连队圣职授任,并承当呼应的法度责任。。

10、出资者应睬债券股的发行。、发行情人、流通、发行时期、预订估量、预订顺序、预订价钱和预订特别基金使用机构的备忘录圣职授任。。

11、发行人将在上市后尽快致力于上市一套动作。,债券股发行的备忘录时期另行公报。。

12、向合格出资者发行债券股,成绩填写后,现期债券股可同时在上海担保市所竞相投标市体系和合格的进项担保人工合成电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对现期债券股发行的公司或连队安排停止阐明,现期债券股不等同于什么都可以授予提议。。出资者期望确信更多公司或连队礼物债券股的条目。,请细心研读《山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股募集阐明书》,关心下面所说的事成绩的相干物,出资者也可在上海担保市所网站查询。

14、与该成绩公司或连队的对立的事物事项,发行人和主寄销品经销额商将视必要在《上海担保报》及上海担保市所网站()上即时公报,请关怀出资者。。

15、在在市场上销售某物不同的条目下,发行人和簿记员可以协商抛开礼物。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本宣布中具有以下有意思的:

一、礼物成绩的基本物

(1)现行债券股的首要圣职授任。

1、发行干:山东再确保集团股份有限公司。

2、债券股专门名称:山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股。

3、发行衡量:债券股发行衡量为人民币5亿元。。

4、债券股截止期限:该债券股为5年期合格的利钱率债券股。,第三岁末,发行人校正票面利钱率的选择。

5、发行人校正息票利钱率的选择:发行人有权在2年内校正债券股的息票利钱率。;居第二位的十张市新来发行人将支出利钱,在奇纳证监会称呼委任的物预告浊塞音上号关心可能性的选择校正票面利钱率那时的校正黄纬的公报。倘若发行人未能行使息票利钱率,则该选择应,那时的,后续句号的息票利钱率将所有物稳定。。

6、出资者的回购权:发行人就可能性的选择校正息票利钱率收回预示。,出资者有权选择在这次债券股的第3个计息年度付息日将拥非常现期债券股按票面算术整个或局部回售给发行人。发行人将按照RE公司填写经销和支出任务。。

7、囤积表示期:无意识的行人收回关心可能性的选择校正这次债券自有资本面利钱率及校正黄纬的公报之日起3个市一半天,债券股拥有人可以以称呼委任的办法修复经销。。债券股拥有人在致谢后不克不及回转。,债券股的总值得的将被解冻。;囤积表示期不停止申报的,这被以为是保持销售的选择。,持续拥有这次债券股并接待是你这么说的嘛!关心可能性的选择校正这次债券自有资本面利钱率及校正黄纬的决议。

8、债券股利钱率及其致谢办法、限价垂:该债券股采取合格的利钱率电视节目的总安排。,息票利钱率将由相干人士开始向合格出资者出价。,发行人和簿记员将依据利钱率决议利钱率区间。,簿记归档。

9、债券自有资本面算术:债券股的面值为100元。。

10、发行价钱:债券股按票面值得的发行。。

11、发行办法与发行情人、暂时搁置一边圣职授任:债券股发行给合格出资者。;思索到散布办法、发行情人和暂时搁置一边圣职授任对待请主教教区发行公报。

12、公司股东的对待:债券股不符合公司股东。。

13、债券股电视节目的总安排:实名制记账债券股。出资者在流露表示中开立托管存款的记载。发行债券股后,,债券股拥有人可依据圣职授任支持债券股市。、质押及对立的事物事情。

14、还本付息:年利钱率是按单一利钱计算的。,革除复利,过期利钱。利钱每年付一次。,断气一次还本,决赛一次利钱与基金一同支出。。

15、发行首日:2016年11月24日。

16、起息日:2016年11月25日。

17、利钱表示日:债券股的流露日期是前1个市日。,在该表示日当天收盘后表示在册的这次债券股拥有每人有权购置物上一计息年度的债券股利钱。

18、付息日:从2017到2021,每年11月25日。;倘若出资者行使回购的入选者,则其回售局部债券股的付息日为2017年至2019年每年11月25日。(在非市日的条目下),那时的推姗姗来迟然后市日。。

19、现金出纳机日期:该债券股的婚约表示日是P的前1个市日。,在该表示日当天收盘后表示在册的这次债券股拥有每人有权购置物这次债券股基金的兑付算术。

20、兑付日:2021年11月25日;倘若出资者行使回购的入选者,则其回售局部债券股的兑付日为2019年11月25日(在非市日的条目下),那时的推姗姗来迟然后市日。。

21、付息、兑付办法:这次债券股的本息支出将按照奇纳担保表示结算有限责任公司上海公司的公司或连队圣职授任来统计数字债券股拥有人名单,本息支出办法及对立的事物备忘录对待按照奇纳担保表示结算有限责任公司上海公司的相干圣职授任致力于。

22、支出算术:这次债券股于每年的付息日向出资者支出的利钱为出资者经过利钱表示日收盘时所拥非常这次债券自有资本面总计与票面利钱率的作品,于兑付日向出资者支出的本息为出资者经过现金出纳机日期收盘时出资者拥非常这次债券股决赛一期利钱及总额票面总计的基金。

23、确保办法:这种债券股是无确保的。。

24、信誉评级和信誉评级机构:钟正人工合成征人工合成评价,该债券股的信誉评级为AA。,发行人信誉评级为AA。

25、筹资专项存款、婚约确保支出专户:发行人创建筹资专项存款,用于募集债券股基金的募集。、储藏处与换乘,执行专项使用。;发行人创建婚约确保支出专户,债券股利钱率、支出款集中、储藏处与换乘。

26、主寄销品经销额商:中国国际吐露投资公司担保股份有限公司。

27、债券股受命负责人:中国国际吐露投资公司担保股份有限公司。

28、寄销品经销额办法:该债券股由主寄销品经销额商以巴拉的电视节目的总安排承保。。

29、拟议在市场上销售某物所:上海担保市所。

30、上市对待:下面所说的事成绩完毕后,发行人将尽快向上海担保市所使求助于敷用书。。备忘录上市时期另行公报。。

31、募集资产请求格:该债券股募集资产推理发行本钱。,使牲口众多营运资产。

32、税收收入指出:依据民族公司或连队税法、法规的圣职授任,出资者对该债券股的应纳税的额由出资者承当。。

(二)与发行公司或连队的时期对待。:

注:在上的日期为市日。,象征紧急的,发行人和主寄销品经销额商将即时号公报。,号一块地惩戒。

二、网上合格出资者的簿记决议发行限价

(1)离线出资者

现期债券股厕簿记发送的情人为在表示公司开立合格担保存款的合格出资者(民族法度、圣职授任制止买方除外。紧握资产来源的合格出资者必不成少的事物研究。

(二)利钱率记账始祖空白和息票利钱率

礼物债券股的息票利钱率在询价范围内。。终极息票利钱率将由发行人和簿记员决议。。

发行利钱率致谢十分重大的:

1、簿记员应依据PU将簿记从低到高。,低利钱率高利钱率紧握十分重大的,总结采选的合规量,当累计算术超越或总额现期债券股发行总计时所对应的难以完成的申购利钱率致谢为发行利钱率。

2、倘若合规紧握的累计算术未能范围总ISS,记账的最大值是发行利钱率或抛开这点。。

(三)簿记和归档的紧握时期

现期簿记的时期是2016年11月23日(T-1)。,厕询价的出资者必不成少的事物在2016年11月23日(T-1日)9:00至15:00将《山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股网上利钱率查询及申购敷用表》(以下约分“《网上利钱率查询及申购敷用表》”)(见附件)传真传输至簿记负责人处。

(四)紧握法

1、填写网上利钱率查询及申购敷用表。拟厕网下申购的合格出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网上利钱率查询及申购敷用表》,并按声称填写。。填写查询敷用表应睬事项:

紧握利钱率应在利钱率记账范围内填写。,利钱率故障延续的。;

(2)在全部纯利钱率查询和敷用表中,5个紧握RA;

三。正确填写紧握利钱率。;

4。填写紧握利钱率由低到高。、填写定货单;

⑤每个申购利钱率上的申购总算术均不得少于1,000元(含1),000万元),它是1,000元人民币(10),000手概数倍;

⑥每一申购利钱率对应的申购算术是指当终极决议的发行利钱率不少于该申购利钱率时,出资者新的授予查问,每个得名次使分裂计数。,无逐渐增加。

2、使求助于

厕申购的合格出资者应在2016年11月23日(T-1日)9:00-15:00暗中将以下材料传真传输至簿记负责人处,并经过电话体系致谢。:

① 由法定代理人或确认达标代表签名并以塞住单位威信后的《网上利钱率查询及申购敷用表》(附件1);

② 以塞住单位威信后的《QFII致谢书》(附件2)

③ 失效的的连队单位营业执照(正本)硬拷贝或对立的事物失效的的法度人格书面证明硬拷贝(须以塞住单位威信);

④ 法定代理人确认达标委托书(法定代理人个人的签名的毋庸提出)和经办人身份证硬拷贝;

⑤ 寄销品经销额商发布的对立的事物寄销品经销额商书面证明。

网上利钱率查询敷用表及其专心致志,就是,由出资者发行。、不成取消的、对出资者具有法度制裁的收买试图。

传真传输号码:010-89136009转900001、010-89136013转900001、010-65608458、010-65608459;

电话咨询服务专线体系:010-86451108、010-86451109;

节目主持人:王明霞、钱水吉

(五)利钱率决议

发行人和簿记负责人将依据簿记发送产物在预安装的利钱率区间内决议现期债券股的终极票面利钱率,并将于2016年11月24日(T日)在呈送所网站()上公报现期债券股的终极票面利钱率。发行人将向是你这么说的嘛!出资者发行现期债券股。

三、脱机成绩

(1)发行情人

脱机成绩情人为契合《规章》圣职授任且在表示公司开立合格担保存款的合格出资者(民族法度、圣职授任制止买方除外。紧握资产来源的合格出资者必不成少的事物研究。

(二)流通

下面所说的事成绩的发行衡量是5亿元。。

厕这次脱机成绩的每家合格出资者的最小的申购总计为10,000只手(100只),000张,1,000万元),超越10,000只手必不成少的事物是10只。,000只手(1只),概数乘以000元。。

(三)发行价钱

债券股发行价钱为100元/张。。

(四)发行时期

现期债券股脱机成绩的截止期限为2个市日,即2016年11月24日(T日)和2016年11月25日(T+1日)。

(五)预订估量

1、凡厕簿记发送的合格出资者预订时必不成少的事物拥有表示公司开立的合格担保存款。还无开户的合格出资者,必不成少的事物在2016年11月23日(T-1日)前开立担保存款。

2、欲厕网下申购的合格出资者在脱机成绩句号独力润色簿记负责人,簿记负责人依据网下合格出资者预订用意与其协商决议预订总计,并向合格出资者发送《山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股有理数缴款预示书》(以下约分“《有理数缴款预示书》”)。

(六)有理数

簿记负责人依据簿记发送产物对懂得失效的申购停止有理数,合格出资者的获有理数算术无力的超越其失效的申购中呼应的最大申购算术。有理数按照以下十分重大的:按照出资者的申购利钱率从低到高停止簿记发送,按照申购利钱率从低到高对预订算术停止累计,当累计算术超越或总额现期债券股发行总计时所对应的难以完成的申购利钱率致谢为发行利钱率;申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的出资者按照价钱最早的的十分重大的有理数;在价钱同卵双胞的条目下,按等规模十分重大的使处于,同时,出资者应最早的思索牧师勾结。。发行人和簿记人有权决议终极的安装产物。。

(七)资产支出

已分派的合格出资者应即时预订。,预订款须在2016年11月25日(T+1日)12:00前足额划至主寄销品经销额商称呼委任的收款存款。划款时请选出“合格出资者全名”和“山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股预订资产”字样,同时向主寄销品经销额商支出传真传输明显。

户名:中国国际吐露投资公司担保股份有限公司

账号:694438178

开户筑:民生筑旭日门用枝形叶脉刺绣花纹装饰

大支出体系号:305100001188

(八)违背和约的处置

对未能在2016年11月25日(T+1日)12:00前缴足预订款的合格出资者将被留意失约申购,簿记员有权抛开订阅。。簿记员有权奖励该项下的懂得债券股。,有权深一层的考察失约的法度责任。

四、预订费

下面所说的事成绩无从出资者那边逐渐增加佣钱。、转让手续费、邮票及对立的事物费。

五、风险指出

发行人和主寄销品经销额商完整的预告了可能性的风险。,备忘录风险述说条目主教教区《山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股募集阐明书》。

六、发行人、主寄销品经销额商和对立的事物寄销品经销额商

(i)发行人:山东再确保集团股份有限公司

(二)铅经营保险业商:中国国际吐露投资公司担保股份有限公司

处所:北京市旭日区安里路4号楼66号

法定代理人:王常青

规划指导者:谢常刚

一则组分子:余雷、黄鹏、李应才

润色地址:北京市东城区朝内林荫大道2号凯恒心脏B座二层

润色电话体系:010-85130658

传真传输:010-65608445

邮递区号:100010

(四)批发公司

1、国泰君安担保股份有限公司

处所:上海市浦东新区购物中心路618号

法定代理人:万建华

节目主持人:杨思思

润色地址:北京市西城区堆积林荫大道28号盈泰心脏2号楼9层

润色电话体系:010-59312833

传真传输:010-59312892

邮递区号:100032

2、东海担保股份有限公司

处所:常州市鄢陵西路23号授予市场18层

法定代理人:Zhu Ke闽

节目主持人:黄朝娜

润色地址:上海浦东国际机场新区东方路1928号东海大厦4层。

润色电话体系:021-20333219/3395

传真传输:021-50498839

邮递区号:200125

发行人:山东再确保集团股份有限公司

主寄销品经销额商、簿记负责人、债券股受命负责人:中国国际吐露投资公司担保股份有限公司

2016年11月22日

附件1:

山东再确保集团股份有限公司2016年开始发行债券股

网上利钱率查询及申购敷用表

附件2:

QFII致谢书

依据《债券股发行与市规章》第十四条及《上海担保市所债券股在市场上销售某物出资者特有的性规章》第六感觉条之圣职授任,下面所说的事体质是:请死去

堆积监管机构处罚的堆积机构,包罗担保公司、基金使用公司及其分店、进步的公司、商业筑、保险业者和受托人公司。;

我国堆积机构出资者发行的堆积发生,包罗但不限于担保资产使用发生、基金及基金分店发生、进步的公司资产使用发生、筑理财发生、保险发生、吐露发生;(譬如,首要资产将授予于单一债券股。,请同时反省。

合格境外机构出资者(QFII)、人民币合格境外机构出资者(RQFII);

()社会保障基金、连队年金等养老保险基金,行善基金及对立的事物社会福利基金;

奇纳担保授予基金协会流露的私募基金经营;

资产净值不少于1000万元的连队事业单位、伙伴关系连队,如伙伴关系连队,有意将其首要资产授予于,请同时反省。;

()名下堆积资产不少于人民币300万元的个人的出资者(堆积资产包罗筑存款、自有资本、债券股、基金共有、资产使用一块地、筑理财发生、吐露一块地、保险发生、进步的合法权利。);

比方堆积发生、伙伴关系连队企图将其首要资产授予于单一债券股。,依据穿透十分重大的(《债券股发行与市规章》第十四条之圣职授任)查核终极出资者可能性的选择为契合基金业协会基准所圣职授任的合格出资者。是的(不)。

机构专门名称:

(威信)

年月日

附件3:

要紧国务的:这种风险预告只述说了书的实质。,未能明确的债券股市的懂得风险。出资者厕债券股授予或市。,本人理所当然细心研读T的招股组成和相干事情圣职授任。,那时的风险评价和财务对待。,确保你有十足的风险耐力。,使失效的厕债券股授予或市的不成继任的破财。

QFII债券股在市场上销售某物风险预告

一、通则:厕债券股授予或市有信誉风险。、在市场上销售某物风险、机动性风险、拉长说市风险、基准明显风险、策略性风险及对立的事物风险。

二、出资者特有的性:出资者应以其财务状况为根底。、现实查问、风险耐力,和内容惯例(倘若它是人家机构),厕债券股授予或市的谨慎决议。

三、信誉风险:出资者厕债券股授予或市将承认WI。倘若出资者紧握或拥有信誉评级较低的信誉债券股,会有象征的信用风险。。

四、在市场上销售某物风险:出资者厕债券股授予或市将承认鉴于在市场上销售某物环境或供求关系等等式落得的债券股价钱动摇的风险。

五、机动性风险:出资者将无法以有理的价钱补进或投放市场债券股。,因此遭遇破财的风险。

六、拉长说市风险:授予人使用现券和回购两个分类停止债券股授予的缩小开刀,因此缩小授予破财的风险。

七、基准明显风险:出资者在回购句号必要确保回购基准券足额。倘若回购句号债券股价钱下跌,基准券合作的呼应下调,融资方承认基准明显风险。融资方必要即时使牲口众多质押券使失效的基准券缺乏。

八、策略性风险:鉴于民族法度、法规、策略性、市所圣职授任的不同、修正等发生因果关系,可能性会对出资者的市发生不顺印象,甚至经济破财。。

附件4:

国务的与指出:以下范例切中要害速度和算术是在名义上的。,无指出,请依据你的判别填写。。出资者在使求助于出价时不必要传真传输控制。。

网上利钱率查询及预订敷用表

1。对应于每个紧握利钱率SH的总紧握量,000元(含1),000万元),它是1,概数乘以000元。,不超越债券股发行的衡量。;

2。紧握利钱率最小的变化率为%;紧握率理所当然低到高。、填写定货单;

三。订阅示例:

关心是你这么说的嘛!订阅,发行时的息票利钱率:

高于或总额时句号,预订的失效的紧握算术为30。,000万元;

高于或总额时句号,但比时期低,预订的失效的紧握算术为20。,000万元;

高于或总额,但比时期低,预订的失效的紧握算术为10。,000万元。

少于时期,该预订失效的。

主寄销品经销额商/簿记负责人/债券股受命负责人

(寓所):北京市旭日区安里路4号楼66号)

签字日期:2016年11月22日

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